Revolutionierung des Beratungserlebnisses

Langfristiger Erfolg basiert auf starken Beziehungen. Unblu unterstützt Vermögensverwalter dabei, Vertrauen aufzubauen und ihr verwaltetes Vermögen langfristig zu steigern, indem verbesserte digitale Servicefunktionen zur Verfügung gestellt werden.

Stärken Sie die Experten für Finanzberatung

Seine Ziele

In seiner Funktion als Leiter der Beratungsabteilung verantwortet Adam die strategische Planung und Umsetzung von Anlageberatungen. Zudem leitet er ein Team von Beratern, um Kundenportfolios zu optimieren und die finanziellen Ziele der Kunden zu erreichen. Seine Verantwortlichkeiten umfassen:

Aufbau dauerhafter Kundenbeziehungen durch individuelle Beratung
Maximierung von Konversionen und Steigerung des AUM-Wachstums im Laufe der Zeit
Einhaltung von Compliance-Standards zum Schutz des Rufs des Unternehmens und der Kundenvermögen

Hindernisse für den Erfolg

Anpassung an unvorhersehbare Entwicklungen auf den Finanzmärkten, um die negativen Auswirkungen auf die Kundenportfolios zu minimieren
Manuelle Prozesse, die einen erheblichen Teil der Arbeitszeit seines Teams in Anspruch nehmen
Differenzierung der Dienstleistungen des Unternehmens von der Konkurrenz und anderen Anbietern

Wie Unblu Adam in seiner Rolle unterstützt

Relevante Finanzberatung

Bietet präzise, kontextbezogene Beratung für sofortige Antworten und leistungsstarke Online-Beratung

Mehr Zeit für die Kunden

Reduziert zeitraubende Verwaltungsaufgaben durch eine zentrale Plattform, um die Effizienz hochqualifizierter Beratungen zu steigern

Sichere Konversationen

Gewährleistet sichere, gesetzeskonforme Interaktionen durch Einhaltung strenger Standards und Aufzeichnung aller Interaktionen

Ihre Ziele

In ihrer Funktion als Beziehungsmanagerin strebt Rebecca danach, langfristige Beziehungen zu ihren Kunden aufzubauen, indem sie deren Vermögen vermehrt und sie in finanziellen Angelegenheiten unterstützt. Zu ihren Zielen gehören:

Erreichen von finanziellen KPIs und Beitrag zum Ertragswachstum der Bank
Unterstützung vermögender Kunden beim Aufbau und Schutz ihres Vermögens
Bereitstellung ganzheitlicher Finanzlösungen

Hürden für den Erfolg

Sicherstellen, dass alle Interaktionen den regulatorischen Compliance-Standards entsprechen
Bewältigung des Papierkrams aufgrund von Vorschriften und begrenzter Digitalisierung
Aufwenden von zu viel Zeit für administrative Aufgaben
Umgang mit emotional schwierigen Situationen, insbesondere wenn Kunden verärgert sind